土耳其奥斯曼帝国对于沙俄可谓仇深似海，不会放过任何一个动手的机会，他们很快和苏文远达成协议，土耳其向中华帝国贷款两千万龙圆，并加购四艘装甲巡洋舰、一艘侧卫级战舰，同时还有五万支后装步枪，一百门150mm和四十门180mm舰用火炮，土耳其将在十年内用铜、铬等有色金属偿还。
既然不用财政发愁，阿齐兹立刻进行战争动员，计划投入二十万精锐部队，为了确保新式武器最快形成战斗力，土耳其向中华帝国聘请了一百名教官训练军队。
四月，苏文远回国复命，针对沙俄的战略部署已经完毕，接下来就是应对英国的海军了。
刘峰的办公桌上放着一份英国驻加尔各答港海军的情报，情报显示英国已经集中了八十余艘主力战舰，其中有一半是铁甲舰，预计还会增加，如此庞大的实力中华帝国必须全力对待。为此，帝国的三大造船厂日夜不停，加班加点的打造战舰。上海造船厂内，新造的四艘铁血级战列舰正在铺设装甲，不出三个月就完成海试，除了铁血舰，霸王级战列舰已经完成设计，并开始铺设龙骨。广州、台湾造船厂一个专心生产广州级铁甲舰，一个生产侧卫舰和蓝级装甲巡洋舰，几乎每个月都有战舰下水，一年后，足以与英国进行一场海上决战。
东北和北原地区，刘峰集中数十万劳工修建铁路，铁路分三段同时进行，一个段从伊尔库茨克向东修建，一段从黑龙江向西修建，最后一段是辽宁通吉林、黑龙江一线。为了确保明年正式通车，刘峰还从朝鲜招了十万劳工，除此之外没有战斗任务的军队也必须参加建设，再加上东北地区想挣钱的满族男丁，整个东北、北原地区足有五十万人在修建铁路、公路。另外，在政府的鼓励下，有五万汉民进入北原地区，他们主要依托军事据点建立居住点，另外有一万人进入库页岛，还有五千人被送到了阿拉斯加中部地区开辟居住点，这些汉民政府会给予丰厚的安家费、粮食。而且五年之内不收任何赋税，每个成年男子允许拥有枪械，但必须经过登记，政府给这些地区的汉民配发是缴获的老式前装枪，如果想要更好的枪械比如左轮、夏普斯、甚至是斯宾塞，这就要自己掏腰包了。汉族是世界上最坚忍勤劳的民族，他们几乎可以在任何地方扎根，相信这些地区在五年之后会发生翻天覆地的变化。
就在中、英、俄、土三方都在准备来年的大战之时，日本的内战重新拉开序幕。
五月初，甲州城，战事再次爆发。倒幕军得到英美支援的武器后经过不到连个月的训练就拉上战场，西乡隆盛再次挂帅，率领三万人攻打甲州。
甲州，胜海舟被任命为陆军大将，统领两万人依托城墙而守，这是刘峰给德川庆喜出的主意，让他不要着急和倒幕军决战，而是加强对周围各藩的控制，减轻百姓赋税，收买人心，先巩固后方，让军队接受更多的训练，当倒幕军气势衰落之时再一鼓作气将其拿下。
双方武器都差不多，人数也差不多，甚至连士气也差不多，这是一场势均力敌的战斗，幕府军虽然人数处于劣势，但据城而守的他们有很大的优势，而且他们在休战的这几个月，在中华教官的指导下在城外挖掘了三道战壕，战壕相互连通，还有半埋的炮兵阵地，带掩体的机枪阵地，防御力大大增强。
倒幕军集中了一百五十门火炮对幕府军阵地进行炮击，炮击过后步兵开始进攻，双方在甲州展开激烈的厮杀。
幕府军早有预案，就是两个字，坚守。倒幕军一开始士气高昂，接连对幕府军阵地发起冲锋，甚至一度占领了第一道战壕，但都被幕府军打退，这样的拉锯战一直打了近一个月，直到双方都疲惫不堪。这一个月的时间倒幕军伤亡超过万人，幕府军伤亡也超过五千人，由于两方的武器装备都是对外购买，只有步枪弹可以自己生产，但战争烈度已经超出他们自己的预估，一个月时间已将补给打没。两方只好暂时罢战，补充兵员和弹药，为了不被幕府军反攻，西乡隆盛在甲州城对面的一处高地扎下营寨，挖掘战壕，布置防线，准备与幕府军耗下去了。
就这样，倒幕军和幕府军的战斗变成了名副其实的消耗战，两方都有支持者，实力相当，谁也压不过谁，而且日本非常有默契的以甲州分成两派，甲州之南为天皇势力，之北为幕府势力。倒幕军见甲州无法突破，开始在其他地区寻找突破，不过幕府早有准备，已经布置了防线等待，倒幕军进攻几次后都无功而返。
倒幕军发觉从军事不成那就从政治方面下手，他们利用高官厚禄想要策反幕府控制藩国，然而幕府军购买的两艘飞艇可不是摆设，它们经常结伴出动光顾这些藩国的城池，导致没有藩国敢加入天皇势力，甚至一些加入天皇军的藩国也宣布中立，有的还倒戈，倒幕军开始陷入被动。
随着战争的进行两边都开始征召农民加入军队，而且对于粮食等物资消耗也越来越大，这些都转嫁给了日本的百姓，百姓的日子越来越艰难，反战情绪开始高涨，对于天皇的统治开始怀疑起来。而幕府这边有中华帝国支持，幕府利用贷款购买了很多军粮，对于百姓征收较少，反而支持幕府的人多了起来，战争形势发生微妙的变化。
甲州攻防战一直打到九月，倒幕军付出了三万人的伤亡，此刻已将显得筋疲力尽，因为战争的关系，各藩藩主发现日子一天不如一天，治下百姓怨声载道，有的地方甚至开始发生民变，让他们意识到这场战争不能继续下去了，纷纷表示中立，不支持任何一方。
就在此时西乡隆盛做出了一个愚蠢的决定，他竟然派大久保利通灭了一个藩国，这下子引起了支持天皇的藩国的恐慌。本来西乡隆盛是想给这样的墙头草一个教训，杀鸡儆猴，但就在此时蛰伏已久的幕府军开始反攻，并利用飞艇散布“清君侧”的传单，在传单上说明萨摩、长洲等四强藩乃是英国人的走狗，痛陈英国要控制日本的企图，并号召各藩在幕府的支持下一起攘夷，解放日本。